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Kurzinhalt: Die Zamorra Crew wird in eine Falle der Meeghs gelockt und werden getrennt und untersucht. Nicole und Zamorra können sich nach der Untersuchung befreien und treffen auf Teri, Gryf, Bill und Balder. Ansu Tanaar ruft den Silberstab Gryfs und ist mit Fenrirs unterwegs in der Basis um die Zentrale der Meeghs zu finden. Der Mächtige läßt dann an den anderen eine neue Waffe ausprobieren - er läßt sie einfrieren. Leonardo versucht von Moni und Uschi zu erfahren wo Zamorra ist. Steckt dann noch Raffael zu ihnen in die Zelle und erfährt von der Blauen Stadt am Südpol. Merlin will Leonardo mit einer Magischen Bombe stoppen die dieser abwehrt und zu Merlin zurück schickt wo sie den Saal des Wissens verwüstet. In der Blauen Stadt versucht Lord Saris mit der dortigen Technik Nicole und Zamorra zu suchen. Diese werden von den Meeghs aufgetaut und von einer Mächtigen befragt warum Zamorra nicht altert und Nicole trotz schwarzen Bluts nicht zur Dämonin wurde. Ansu Tanaar trennt sich von Fenris und Transportiert ihn zu seinen Freunden, während Meeghs jenen Teil der Basis vernichten. Sie zerfällt dann zu goldenen Licht und vernichtet alle Meeghs in der Basis sowie deren Steuerzentrale. Die Mächtige flieht nach dem alle Meeghs zerstört sind. Lord Saris versucht vergeblich Leonardo daran zu hindern den Transmitter zu benutzen, der dann den Spider mit der Zamorra Crew zerstört. Weil er das Amulett nur von einem lebenden Zamorra erobern kann. Zamorra stürzt über Dschungel ab.
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